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Charlie, un mec avec un gros cul et un amour pour les jeux 69, est rejoint par son partenaire noir.L'action démarre avec le mec noir donnant à Charlies des seins gras un massage sensuel, avant que les deux s'engagent dans une action chaude en 69.Le partenaire de Charlies descend ensuite sur la grosse et grosse bite de Charlie, tandis que Charlie lui rend la pareille en suçant la bite monstrueuse de son partenaire.L'intensité monte à mesure que les gars changent de position, chacun prenant tour à tour du plaisir avec l'autre.Le partenaire Charlies, incapable de résister à l'envie de baiser les gros et gros seins de Charlie s'exécute dans un grand gémissement.Les gars continuent leur échange passionné, chacun désireux de plaire à l'autre, jusqu'à ce qu'ils atteignent la jouissance.Le partenaire charlies, ne pouvant résister à l envie de troncher les gros et gras seins de Charles, le fait dans un gémment bruyant.Les gars poursuivent leur échange passionné et chacun désireux pour plaire à L'autre, le temps qu'ils arrivent à la jouisse.
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