Der kleine Drache liefert einem schwarzen Hengst eine geschickte Deepthroat-Gesichtsbehandlung, bevor sie ihn mit Cowgirls und Handjobs befriedigt und in einem heißen Gesichtsbesamung endet.
Die kleine Drachin ist zurück in der Stadt und bereit, ihre Fähigkeiten zu zeigen. Dieses Mal hat sie einen großen schwarzen Schwanz in Augenschein genommen und ist entschlossen, ihm die Aufmerksamkeit zu schenken, die er verdient. Sie beginnt damit, ihm eine sinnliche Handarbeit zu geben, wobei ihre kleinen Hände die massive Größe des Schwanzes zaubern. Dann beugt sie sich vor und nimmt ihn tief in den Mund, gibt einen atemberaubenden Deepthroat-Blowjob. Der Höhepunkt kommt, als sie eine heiße Ladung direkt in ihrem Mund empfängt und ihr ein mit Sperma bedecktes Gesicht zurücklässt. Der schwarze Hengst kann nicht widerstehen und reitet ihre Cowgirl-Position, was sie vor Vergnügen stöhnen lässt. Schließlich wird sie von hinten gefickt, wobei ihre enge Muschi den großen Schwanz mit Leichtigkeit aufnimmt. Diese beiden Teilnehmerinnen lassen es wieder gierig, mit dem ganzen Drachen zu begegnen.
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