Uma jovem irmã latina é hipnotizada em desejar um pau grande. Ela é seduzida com promessas de prazer e entrega seu cuzinho apertado a um pau monstro. A intensa penetração anal a deixa aberta e satisfeita.
Um conto tentador apresenta uma garota caucasiana deslumbrante de 18 anos com uma bunda deliciosa que é o cenário dos sonhos. Quando seu namorado meio-irmão se junta, ele tem uma surpresa guardada - uma fita de hipnose que com certeza vai acelerar sua mente. Depois de um pouco de persuasão, ela entra a fita e antes que ela perceba, ela está sob seu controle. Seus olhos se abrem para se encontrar desejando um pau grande e alguma ação anal. Felizmente, seu namoradinho meio-irma está mais do que disposto a obedecer. Ele tem um pau monstro que ele mergulha ansiosamente em seu buraco apertado, deixando-a escancarada e implorando por mais. Mas ele ainda não o fez. Ele a leva no sofá, na sala de estar e até no banheiro, enquanto seu meio-irão está a poucos metros de distância. O clímax vem quando ele a preenche com sua carga quente, a deixando completamente satisfeita.
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