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두 명의 아름다운 곡선미가 넘치는 여성, 한 명의 금발과 한 명의 갈색머리로 전국에서 여유로운 오후를 즐기는 장면이 열린다.둘 다 곡선을 강조하는 세련된 의상을 입고 있으며, 왠지 모르게 흥에 겨워하는 분위기가 역력하다.시골을 거닐다 보면 약간의 모험을 함께 하게 되어 기쁜 마음 이상의 잘난 남자를 만나게 된다.여자들은 일에 빠질 겨를이 없이 시작했고, 남자에게 관능적이고 능숙한 오랄을 해주기 시작한다.남자는 남자의 딱딱한 자지를 번갈아가며 빨고 핥아주며, 그 순간순간을 선명하게 즐긴다.여자들은 액션이 뜨거워지면서 다양한 자세로 그를 타기 위해 전환하는데, 특히나 모든 영광에서 충분한 곡선을 자랑하는 카우걸 등이 등장한다.남자는 여자들에게 만족스러운 좆물을 싸질러주고, 열심히 핥아주고 나누는 장면으로 끝이 난다.
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