Um grupo de homens magros e atraentes faz audição para um filme pornográfico, alguns dos quais são bem-dotados e impressionam os diretores de elenco com seus paus enormes.
Um grupo de jovens homens bem-dotados faz audição para um novo show de modelagem. Os caras são todos magros e tonificados, com abdômen cinzelado e bíceps saltados, e estão ansiosos para mostrar seus atributos para o diretor de elenco. Enquanto se despem até a cueca, temos um vislumbre de seus paus enormes, que com certeza vão impressionar qualquer um que tenha a sorte de estar na sala com eles. O diretor fica impressionado com o que vê, e não perde tempo em deixar esses caras duros e prontos para a ação. Ele os faz mostrar suas habilidades de garganta profunda, e eles ansiosamente levam seu pau enorme todo o caminho por suas gargantas. os caras então se ajoelham e se revezam chupando os paus um do outro, gemendo de prazer enquanto se aproximam cada vez mais do orgasmo. Finalmente, os caras se revezaram fodendo um ao outro, com o diretor dando a eles toda a direção para fazê-los gozar.
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