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ウィッグとスカート姿に変装した見事なニューハーフ女性が登場するビデオ。街を歩き、セックスをしてくれる男性を探している様子が映っている。女性は飲みに会うことに同意する男性に近づく。話していると、女性は正体を明かし、男性はショックを受けながらも出会いを続けることに同意している。ビデオはPOVスタイルで撮影され、視聴者に自分がニューハーフとセックスしているという感覚を与える。女性は男性の服を脱がし、フェラチオを続けている様子が映されている。男性は次にズボンを脱ぎ、女性は彼のチンポをしゃぶり始める。男性はその後、コンドームなしで女性のお尻にチンポを挿入している様子が映される。ビデオは男性が女性の生尻に射精して終わる。.
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