セクシーなランジェリー姿の美しいシーメールが朝のサプライズで目覚め、彼女のスキルを披露する。.
笑顔で新しい日に目覚める見事なニューハーフが登場するビデオ。曲線美を強調したセクシーな衣装を着て、たまらない表情を浮かべる。当日の支度をしていると、興奮と期待感を感じずにはいられない。突然、ドアをノックする音がして、ルームメイトが入ってきてコーヒーを探している。ルームメイトは女性らしい服装のニューハーフに驚いているが、興味津々すぎて誘惑に勝てない。いちゃつき始め、すぐにニューハーフのルームメイトは彼女の魅力に抗えなくなる。情熱的にキスをし始め、シーメールはルームメイトのタイトなマンコを手に入れるのを待ちきれない。ニューハーフが巧みに指で刺激し、彼女をオーガズムの寸前まで連れ込むと、ルームメイトは快感に喘ぐ。シーンは満足と愛の両方を持つニューハーフとルームメイトで終わる。.
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