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サラ・ジェイとジェミニスという2人の美しい女性が、巨根の黒人男性とホットな3Pをする。シーンは、彼の巨大なメンバーを交互にしゃぶりながら、美しい体を誇示する女の子たちから始まります。彼らは情熱的にキスから始め、激しい口内行動に移ります。男たちはより興奮すると、ポジションを切り替え、交代でお互いの大きな黒いチンポをしゃぶります。女性の1人がコントロールを取り、他の硬いシャフトに跨り、彼女が我慢できなくなるまで乗ります。彼女は彼のすべてのインチを彼女の中に感じながら快感で喘ぎます。カメラは、彼らが執拗にお互いを犯し続ける間に、彼らのきついマンコと濡れたマンコのアップショットを捉えます。最後に、4人とも、荒々しい乗り物で疲れ果てながらも満足してオーガズムに達します。.
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