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흑인남성의 오랄 기술에 대한 짜릿함을 갈망하는 유부녀는 두 명의 잘 발달한 흑인남성을 자신의 집으로 데려올 계획을 고안한다.남편을 설득하여 함께 놀게 하여 임박한 오랄의 향연을 모른 척 하도록 설득한다.남자들이 도착하자 갈색 미인은 번갈아가며 두 남자를 즐겁게 해주며 그들의 욕구를 번갈아 가며 쾌락을 선사한다.자신의 성욕이 커지는 것을 남편이 지켜보는 모습은 야한 분위기만 더할 뿐이다.남자들은 번갈아 그녀의 몸과 손과 입을 탐색하며 그녀를 야생으로 몰아넣는다.절정은 두 남자들이 얼굴에 짐을 풀어주는 장엄한 쾌락의 전시다.남편이 합류하는 모습은 자신의 방출을 엉망으로 만들고 그녀를 숨이 차고 만족스럽게 만든다.
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