Um cara gostoso da piscina se junta à gata em forma e peituda Sarah Jessie para um ménage à trois quente com duas garotas. Ela chupa o pau dele à beira da piscina, depois cavalga nele, tomando banho de porra. O orgasmo explosivo dos três faz uma festa na piscina selvagem e inesquecível.
Uma atendente de piscina tem um vislumbre de um felino deslumbrante exibindo seu amplo seio à beira da piscina. Sarah Jessie, sua chefe, ouve seus murmúrios luxuriosos e decide se juntar à diversão. Os três se recolhem para a casa da piscina, onde a atendente da piscina não perde tempo em se deliciar com as curvas deliciosas dos felinos. Conforme a paixão esquenta, a felina retribui habilmente, dando prazer a ele com a boca. O trio então se envolve em uma brincadeira selvagem, com a felino cavalgando-o no estilo cowgirl, o tempo todo mantendo contato visual para maior intensidade. A atendente da lagoa leva Sarah Jessiie a um clímax alucinante, enchendo seu rosto e amplo seio com sua liberação. A felina então devora ansiosamente a essência restante, deixando a atendente e Jessies completamente satisfeita.
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