Isiah Maxwells schult Cali Carter, still zu bleiben und sich darauf zu konzentrieren, seinen großen schwarzen Schwanz tief in den Hals zu nehmen. Nach einem heißen Blowjob ritt sie ihn eifrig und endete in einem befriedigenden Gesichtsbesamung.
Isiah Maxwells ist eine strenge Lehrerin, die Cali Carter nicht nur die üblichen Lektionen erteilt. Diese kolumbianische Schönheit hat mit ihren Deepthroating-Fähigkeiten zu kämpfen und ihr Tutor beschließt, eine drastische Maßnahme zu ergreifen. Bevor er in den praktischen Teil eintaucht, beugt er sie vor und fängt an, ihren runden Arsch zu reizen, ihre enge Muschi und ihren saftigen Knackarsch zu lecken. Nach einer gründlichen Arschverehrung entfesselt er seinen massiven schwarzen Schwanz und zwingt sie, ihn abzulutschen. Der erste Versuch ist ein Misserfolg, aber Isiah ist entschlossen, sie zu einem Profi zu machen. Er schlägt ihr Gesicht ein paar Mal und konzentriert sich darauf. Beim nächsten Versuch würgt sie fast, schafft sie es aber, den größten Teil seines Schafts in den Mund zu nehmen. Encoura lässt seinen Schwanz in ihrem Gesicht reiten, bevor er sie mit seinem Sperma bedeckt.
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