Ariel Demures, una seducente shemale travestita, visita Chris Epic per una chiacchierata. Le cose si scaldano quando Chris svela il suo cazzo mostruoso, e Ariel lo succhia e lo cavalca con entusiasmo, culminando in una selvaggia finitura anale.
La splendida Ariel Demures arriva a Chris Epics, desiderosa di concedersi un po' di azione Hot. Chris, un noto appassionato di bellezze transessuali, non perde tempo nell'invitare la rossa focosa nella sua dimora. Ariel, ornata di lingerie seducente, è più che disposta a soddisfare i desideri di Chris. Mentre si inginocchia avidamente, lavora abilmente la sua lingua intorno al membro impressionante di Chris, lasciandolo abilmente eccitato. Chris decide quindi di ricambiare, mostrando la sua esperienza nel soddisfare una donna. Procede a penetrare appassionatamente il culo stretto e succulento di Ariels con il suo enorme strumento, facendola gemere in un momento di estasi. Chris continua a soddisfare i suoi desideri intensi, portando a un incontro selvaggio e appagante. Chris e Demurevole a un appuntamento selvaggio. I partecipanti non vedono l'ora di provare piacere intenso e appaganti. Chris e Chris si soddisfano abilmente.
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