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In questo incontro bollente, un bel tenebroso con un grosso cazzo è desideroso di mostrare le sue abilità. È vestito in pelle stretta, il suo corpo luccicante sotto le luci soffuse. Il suo partner, un sexy travestito, non vede l'ora di mettergli le mani addosso. Il belloccio inizia provocando il suo partner, accarezzando il suo cazzo duro e facendolo implorare di più. Il travestitore non può resistere, prendendo il cazzo del bello in bocca e succhiandolo in profondità. Il bello grugnito geme di piacere, le sue mani si sono aggrovigliate nei capelli del travestiti. Ma il vero divertimento inizia quando il bello lo piega in avanti e inizia a scoparlo. Va in profondità, il suo cazo scivola fuori dal buco stretto e viene riempito di sborra, infine lo sbatte e lo sfonda il viso più velocemente, prendendolo in bocca e grugnisce più velocemente. Il crossdresser lo riempie di sperma caldo e lo sporca più a fondo. L'uomo gronda il suo viso viene riempito da ogni gruzzo duro, infine lo riempie il viso l'intero di grumiglio di grugniti e grumi viene riempito tutto il suo viso caldo.
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