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Un groupe d'adolescents minces s'engagent dans des baisers passionnés avec leur professeur, révélant ses seins fermes et son cul serré. L'un des garçons sort sa grosse bite noire et commence à la caresser. L'enseignant est clairement impressionné par la taille de la bite et commence à le sucer, la prenant profondément dans sa bouche. Le garçon regarde et joue avec eux-mêmes. Le professeur gémit et crie de plaisir alors que l'homme la baise fort et profondément.
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