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2人の巨根男性が、見事なニューハーフと熱いエンカウントをする。シーンは男性たちを並べて立ち、それぞれが印象的な男根を準備ができている。誘惑的なパンティを身に着けたニューハーフは、熱心に彼らの注目を待っている。男性たちが彼女に近づくと、彼女は膝まで下がり、口で彼らの肉棒を崇拝し始める。男性たちは交互に硬いシャフトを彼女の口の奥深くに突き刺し、彼女を猿轡をして快感に喘がせる。アクションはより激しいレベルに移行し、男性たちは彼女のタイトなアナルを後ろから交互に犯す。 トランスジェンダーの美女が2人の男性に徹底的に支配され、恍惚の表情で悲鳴を上げる。シーンは異人種間のセックスに変わり、男性の1人が膣とアナルの両方のポジションで彼女を貫く。男性たちはポジションを変え、ニューハーフが1本のチンポに跨り、もう1人が彼女のアナルを快楽し続けている。シーンは男性たちがニューハーフをスプーンで包むようにして終わり、彼女を驚くべきオーガズムに導く。.
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