Un orso gay muscoloso e peloso si riproduce in HD in varie posizioni, tra cui anale, bareback e pelosa. È alto e ha la barba.
Un uomo alto e robusto con una barba folta e un petto peloso stuzzica la telecamera con il suo corpo, mostrando i suoi addominali tonici e i muscoli gonfi. Poi si spostano in uno spettacolo più intimo, mostrando la spessa e formosa virilità del suo cazzo. L'uomo poi si toglie la camicia e i pantaloni, rivelando i suoi seni pelosi e le sue gambe spesse e lunghe. Si mette in ginocchio e inizia a succhiare il cazzo del partner, gemendo di piacere mentre lo prende in bocca. I due uomini poi cambiano posizione, con l'orso che prende il cazzo in profondità negli sguardi, dando vita a telecamere più dettagliate per l'azione.
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