एक परिपक्व समलैंगिक भालू एक मोटे दाढ़ी और बालों वाली छाती के साथ प्रजनन करता है। वह अपने शरीर से कैमरे को छेड़ता है, अपने सुडौल एब्स और उभरी हुई मांसपेशियों को दिखाता है। फिर वह एक अधिक अंतरंग प्रदर्शन पर जाता है, जिसमें उसके लंड की मोटाई और उसके ऊपर की ओर घूमने का तरीका दिखाया जाता है। आदमी फिर अपनी शर्ट और पैंट उतारता है, अपनी बालों वाली छाती और मोटी, लंबी टांगों को प्रकट करता है। फिर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने साथी के लंड को चूसता है, खुशी से कराहता है क्योंकि वह उसे अपने मुँह में गहराई तक ले जाता है। दोनों पुरुष फिर स्थिति बदलते हैं, साथ ही भालू अपने साथी के लिंग को अपनी गांड में गहराई तक लेते हैं। कैमरा दर्शकों को इस क्रिया का विस्तृत दृश्य देते हुए ज़ूम करता है क्योंकि वह अधिक प्रजनन करता है और अधिक मांगता है।.

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