Due adolescenti arrapati soddisfano i loro desideri sessuali con un ipnotizzatore.
Due ragazze adolescenti dipendenti dal sesso interrazziale assumono un ipnotizzatore per aiutarle con i loro problemi, ma l'ipnotizzatore usa l'iptosi per intensificare i loro desideri sessuali. Le ragazze sono completamente sotto il controllo degli ipnotisti e non riescono a resistere ai suoi comandi. Lui le dice di spogliarsi e mostrare i loro corpi, e si conformano senza esitazione. Le dice di impegnarsi in attività sessuali tra di loro, e loro acconsentono con entusiasmo. Le ragazze si impegnano in una varietà di atti sessuali, tra cui sesso orale, sesso vaginale e sesso anale. Le ragazze gemono e urlano di piacere, completamente perse nel momento. L'ipnotista è anche coinvolto nell'azione, godendosi il ruolo di fantasie sessuali, soddisfacendo il ruolo delle ragazze e dei loro fantasmi.
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