Katie Kush gibt einem haarigen Lehrer ein Gesicht, während sie ihn tief in den Hals nimmt.
Die Szene beginnt mit einer haarigen Lehrerin, die einen buschigen Bart und dicke Haare auf seiner Brust trägt und mit weit gespreizten Beinen auf einem Stuhl sitzt. Er freut sich auf eine gute Zeit mit seiner Lieblingsschülerin Katie Kush, die ankommt, um ihm die Zeit seines Lebens zu geben. Der Lehrer verschwendet keine Zeit damit, seinen beeindruckenden Schwanz zu zeigen und Katie einzuladen, ihn in den Mund zu nehmen. Sie leckt und saugt begierig an seinem Glied, genießt jeden Moment deutlich. Die Lehrerin dreht sich dann um und stellt sich zu ihr und gibt ihr die Möglichkeit, ihm einen Cunilingus zu geben. Er lehnt sich zurück und erlaubt ihr, ihre Zunge zu benutzen, um ihn zu befriedigen, stöhnt vor Vergnügen, während sie ihre Magie ausübt. Schließlich dreht er sich um und beugt sein Knie, so dass sie ihn jeden Moment ficken kann Die Kamera zeigt ihre intensiven Haare, die von der intensiven Begegnung mit seinem Schwanz bis zum Schweiß gefüllt sind, mit einem guten Gesicht für jeden, der ein schönes Gesicht hat.
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