このゲイカップルでは、熟年の熊のパパが毛深いパートナーといたずらをする.彼らはアナルとアナルファック、口交、そしてオーラルセックスに参加し、射精で終結する.
2人の熟女のベアダディがベッドルームでエッチになっていく。情熱的なキスと愛撫から始め、お互いの体を手や口で探検する。彼らがより興奮すると、1人がコントロールを取り、パートナーにフェラチオを始める。彼女が巧みに彼のシャフトを上下に舌で愛撫すると、彼は小さく喘ぎ、快感に喘ぐ。もう1人の男性が楽しみに加わり、交代で彼女のタイトなアナルをしゃぶり、ファックし、岩が硬くなり、アクションの準備ができるまで続ける。ブルネットの美女は、パートナーの硬いチンポを隅々まで熱心に受け入れ、彼を激しく速く乗り、2人がオーガズムに達するまで乗り続ける。最後に、長い一日の激しい性行為の後、彼らは物事を切り替え、ホットなオーラルセックスに従事し、顔や胸に大量の射精をする。.
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