Kitty e Jewels si alternano a cavalcare la Bestia in questo trio interrazziale, gemendo di piacere mentre vengono scopate forte. L'azione include deepthroating, fingering e orgasmo.
Due amiche amatoriali, Kitty e Jewels, si concedono un trio a sorpresa con Beast. Iniziano dandosi baci e carezze sensuali prima di passare ad attività più esplicite. Kitty fa un pompino profondo al suo amico Jewels mentre Jewels lo cavalca alla cowgirl. Il trio poi passa a un intenso ditalino e scopata, con Kitty che prende il controllo e mostra la gioiella Jewels come è fatto. Jewels geme di piacere mentre viene scopata duramente da dietro. Infine, si spostano su un'azione lesbica calda, con Kitsty che cavalca le grandi tette di Gem Jewels e viene scopate duramente. La scena si conclude con entrambe le ragazze che raggiungono l'orgasmo e si sborra su un gruppo di due donne crude, mostrando la loro passione e il loro carico sessuale.
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