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タイのパタヤにいるドイツ人観光客が、性行為に従事する様子を収録したビデオ。彼は街でタイのニューハーフに出会い、ホットなアクションに従事する。ドイツ人観光客は、ニューハーフに官能的なマッサージから始め、アナルセックスに移る。ドイツ人観光客が後ろから突っ込むと、ニューハーフは快感で喘ぐ。彼らは再び体位を入れ替え、ニューハーフがコントロールを取り、ドイツ人観光客の硬いチンポに跨り、タイの女性全員に精液を放出するまでバックで責める。その後、ドイツ人観光客はニューハーフに顔射を与え、ニューハーフはそれを熱望して飲み込む。2人は情熱的な出会いを続け、ドイツ人観光客が彼女の奥深くにニューハーフの精液を受け取る。ビデオは、ドイツ人観光客から顔射を受けるニューハーフで終わる。このビデオは、アジアの女装、ヨーロッパのポルノ、若いニューハーフのパフォーマーが好きな人に最適です。.
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